Non più documenti relazionati ai clienti gestiti nella cartella "Documenti" sul proprio PC, e neppure nella cartella condivisa sul server ... 

Scopri la gestione documentale integrata nel tuo CRM: archiviazione di file di ogni tipo, collegati a clienti e progetti, direttamente dentro vtiger.

Per avere, insieme:

• un archivio centralizzato, condiviso, per tutti i dipendenti della tua azienda;
• una gestione granulare dei permessi di accesso ai diversi file;
• la possibilità di invio immediato della documentazione ai clienti tramite e-mail (e/o la consultazione dei propri documenti tramite il portale clienti);
• il collegamento diretto di preventivi, ordini, fatture, allegati, bozze e documenti di ogni tipo ai dati del cliente a cui sono associati;
• lo storico delle revisioni dei documenti, e gli autori delle modifiche;
• l'implementazione di workflow e protocolli documentali.